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市場動態

2018年9月全國PPP項目市場動態

日期:2018-10-16


北京明樹數據科技有限公司獨家每月向市場發布全國PPP市場的最新動態,數據包括項目成交金額、分區域項目成交狀況、分行業項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本,以及民營企業參與PPP的數據專欄,并提供最新PPP相關政策文件介紹和PPP重要活動介紹。

*所有數據均根據公開信息整理統計,歡迎主管部門及行業機構引用,引用請注明出處:北京明樹數據科技有限公司


PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了157個PPP項目,共計1993.24億元,截止至2018年9月底,全國范圍內公布中標的PPP項目已達到11.85萬億元,總個數為8191個。9月PPP落地項目規模較上月略微有所增加,但項目個數有所下降,具體如下圖所示:


圖1:全國PPP項目月度成交環比增長情況


圖2:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目規模)


圖3:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目數量)


分區域成交情況

從區域成交的情況來看,本月四川省、浙江省和貴州省成交的項目金額排名前列,分別成交了325.1億元、229.8億元、210.4億元。截止至2018年9月底,河南省落地項目總規模超過了云南省位列第一,河南省、云南省和四川省占據了累計實施PPP項目金額的前三位。具體如下圖所示:

圖4:各省級行政單位本月成交情況


圖5:各省級行政單位累計成交情況



分行業成交情況

本月交通運輸行業以642.3億元的成交金額占據了行業成交榜的首位,市政工程和城鎮綜合開發行業也貢獻了較大的成交份額。具體如下圖所示:


圖6:各行業本月成交情況


圖7:各行業累計成交情況



月度十大項目

本月中標規模最大的項目為四川省宜賓市宜賓城市過境高速公路西段和宜賓至彝良高速公路(四川境)項目,項目規模達到了205.4億。本月成交規模排名前十的項目分別為:


月度十大社會資本

本月中國中鐵股份有限公司以累計205.4億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為(以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績):

不同行業背景社會資本市場份額統計

我們將社會資本按照行業背景和所有制背景進行了分類,不同社會資本中標金額和中標個數數據分別如下:

圖8:不同行業背景投資人累計成交金額


圖9:不同行業背景投資人累計成交個數

圖10:不同所有制投資人累計成交金額

圖11:不同所有制投資人累計成交個數



民營企業專題

本月民營企業作為單獨投標方或聯合體牽頭方共中標63個項目,合計481.41億元,本月民企中標項目個數及項目規模均較上月有所下降。其中民營企業中標區域、行業分布如下圖所示:

圖12:民營企業單月中標區域分布


圖13:民營企業單月中標行業分布


圖14:民營企業累計中標環比變化情況



9月重點政策文件


1) 中國人民銀行、中國證監會聯合發布2018年第14號公告

9月4日,中國人民銀行和中國證監會聯合發布了2018年第14號公告(〔2018〕第14號)。公告提出將推動銀行間債券市場和交易所債券市場評級業務資質的逐步統一;鼓勵同一實際控制人下不同的信用評級機構法人,通過兼并、重組等市場化方式進行整合,更好地聚集人才和技術資源,促進信用評級機構做大做強;加強對信用評級機構的監督管理和信用評級行業監管信息共享;且信用評級機構應當建立完善公司治理機制、內部控制和業務制度,防范利益沖突,恪守職業操守,按照獨立、客觀、公正的原則,充分揭示受評對象的信用風險,采取一切必要的措施保證評級質量。


2) 財政部印發《金融機構小微企業貸款利息收入免征增值稅政策的通知》

9月5日,財政部印發了《金融機構小微企業貸款利息收入免征增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕91號 )。通知明確自2018年9月1日至2020年12月31日,對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入,免征增值稅。金融機構可以選擇以下兩種方法之一適用免稅: (一)對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放的,利率水平不高于人民銀行同期貸款基準利率150%(含本數)的單筆小額貸款取得的利息收入,免征增值稅;高于人民銀行同期貸款基準利率150%的單筆小額貸款取得的利息收入,按照現行政策規定繳納增值稅。 (二)對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放單筆小額貸款取得的利息收入中,不高于該筆貸款按照人民銀行同期貸款基準利率150%(含本數)計算的利息收入部分,免征增值稅;超過部分按照現行政策規定繳納增值稅。


3) 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《加強國有企業資產負債約束的指導意見》

9月13日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《加強國有企業資產負債約束的指導意見》。文件通過總體要求、分類確定國有企業資產負債約束指標標準、完善國有企業資產負債自我約束機制、強化國有企業資產負債外部約束機制、加強國有企業資產負債約束的配套措施和加強國有企業資產負債約束的組織實施六大總體意見來加強國有企業資產負債約束,降低國有企業杠桿率,推動國有資本做強做優做大,增強經濟發展韌性和提高經濟發展質量。


4) 三部委印發《組織申報2018年城市黑臭水體治理示范城市的通知》

  9月19日,財政部、住房城鄉建設部和生態環境部聯合印發了《組織申報2018年城市黑臭水體治理示范城市的通知》(財辦建〔2018〕172號)。通知明確了在2018-2020年,中央財政分批支持部分治理任務較重的地級及以上城市開展城市黑臭水體治理,推動這些城市全面達到黨中央、國務院關于黑臭水體治理的目標要求,并帶動地級及以上城市建成區實現黑臭水體消除比例達到90%以上的目標;支持方式及內容為財政部會同住房城鄉建設部、生態環境部通過競爭性評審方式確定入圍城市,中央財政對入圍城市給予定額補助;示范城市選拔流程為省級推薦、基礎性審核和競爭性評審;并明確相關要求為1、先治多獎,激勵約束;2、標本兼治,確保實效;3、海綿理念,綜合施策;和4、創新模式,長“制”久清。


5) 中共中央 國務院印發《完善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力的若干意見》

9月20日,中共中央 國務院印發了《善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力的若干意見》。意見提出通過1、總體要求;2、構建更加成熟的消費細分市場,壯大消費新增長點;3、健全質量標準和信用體系,營造安全放心消費環境;和4、強化政策配套和宣傳引導,改善居民消費能力和預期四大部分來完善消費體制機制并激發居民消費潛力。


6) 中共中央 國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》

9月26日,中共中央 國務院印發了《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》。文章主要通過規劃背景、總體要求、構建鄉村振興新格局、加快農業現代化步伐、發展壯大鄉村產業、建設生態宜居的美麗鄉村、繁榮發展鄉村文化、健全現代鄉村治理體系、保障和改善農村民生、完善城鄉融合發展政策體系和規劃實施共十一篇對實施鄉村振興戰略做出階段性謀劃,并分別明確至2020年全面建成小康社會和2022年召開黨的二十大時的目標任務,細化實化工作重點和政策措施,部署重大工程、重大計劃、重大行動,確保鄉村振興戰略落實落地,是指導各地區部門分類有序推進鄉村振興的重要依據。



9PPP重要活動


1) 2018年中非合作論壇北京峰會在人民大會堂舉行

9月3日至9月4日,中非合作論壇北京峰會由習近平主席在人民大會堂主持召開。本次中非合作論壇峰會主題為“合作共贏,攜手構建更加緊密的中非命運共同體”。此次會議明確了五大目標,分別為:1、推動中非傳統友好邁上新臺階;2、指明中非關系未來發展方向;3、促進中非經貿合作轉型升級;4、助力中非合作更加協調均衡發展;和5、進一步促進南南合作發展。


2) 國務院常務會議在北京舉行

9月18日,國務院常務會議由國務院總理李克強在北京主持召開。會議要求把已定減稅降費措施切實落實到位,確保社保費現有征收政策穩定;部署并加大關鍵領域和薄弱環節有效投資,以擴大內需推進結構優化民生改善;確定促進外貿增長和通關便利化的措施。會議指出,今年以來我國固定資產投資增速回落,有些地方基礎設施投資同比下降。要引導金融機構支持補短板項目建設,地方政府要將專項債券已籌資金加快落實到補短板項目。有序推進政府與社會資本合作項目,積極吸引民間資本參與建設。


3) 國務院金融穩定發展委員會第三次會議在北京召開

9月7日,國務院金融穩定發展委員會第三次會議由國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴在北京主持召開。會議認為,當前宏觀經濟形勢總體穩定,經濟金融保持穩定發展態勢,供給側結構性改革持續深化,就業保持穩定,微觀主體韌性進一步增強。金融系統認真貫徹黨中央、國務院各項決策部署,積極貫徹執行穩健中性貨幣政策,并根據形勢的變化有針對性地適時適度預調微調,保持市場流動性合理充裕,信貸市場、債券市場、股票市場平穩運行,人民幣匯率保持合理穩定,各類金融風險得到穩妥有序防范化解,金融市場風險意識和市場約束逐步增強。



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