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市場動態

2018年8月全國PPP項目市場動態

日期:2018-09-12


北京明樹數據科技有限公司獨家每月向市場發布全國PPP市場的最新動態,數據包括項目成交金額、分區域項目成交狀況、分行業項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本,以及民營企業參與PPP的數據專欄,并提供最新PPP相關政策文件介紹和PPP重要活動介紹。

*所有數據均根據公開信息整理統計,歡迎主管部門及行業機構引用,引用請注明出處:北京明樹數據科技有限公司



PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了184個PPP項目,共計1837.14億元,截止至2018年8月底,全國范圍內公布中標的PPP項目已達到11.66萬億元,總個數為8048個。8月PPP落地項目個數較上月略微有所增加,但項目規模有所下降,具體如下圖所示:


圖1:全國PPP項目月度成交環比增長情況

圖2:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目規模)

圖3:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目數量)


分區域成交情況

從區域成交的情況來看,本月山東省、湖北省和山西省成交的項目金額排名前列,分別成交了384.3億元、281.8億元、171.6億元。截止至2018年8月底,云南省、河南省和貴州省占據了累計實施PPP項目金額的前三位。具體如下圖所示:

圖4:各省級行政單位本月成交情況


圖5:各省級行政單位累計成交情況



分行業成交情況

本月城鎮綜合開發行業以482.4億元的成交金額占據了行業成交榜的首位,市政工程和交通運輸行業也貢獻了較大的成交份額。具體如下圖所示:


圖6:各行業本月成交情況

圖7:各行業累計成交情況



月度十大項目

本月中標規模最大的項目為濰坊站南廣場片區綜合開發PPP項目,項目規模達到了133.57億。本月成交規模排名前十的項目分別為:


月度十大社會資本

本月中國一冶集團有限公司以累計265.33億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為(以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績):


不同行業背景社會資本市場份額統計

我們將社會資本按照行業背景和所有制背景進行了分類,不同社會資本中標金額和中標個數數據分別如下:

圖8:不同行業背景投資人累計成交金額

圖9:不同行業背景投資人累計成交個數

圖10:不同所有制投資人累計成交金額

圖11:不同所有制投資人累計成交個數



民營企業專題

本月民營企業作為單獨投標方或聯合體牽頭方共中標99個項目,合計675.30億元,本月民企中標項目個數及項目規模均較上月有所增加。其中民營企業中標區域、行業分布如下圖所示:

圖12:民營企業單月中標區域分布


圖13:民營企業單月中標行業分布


圖14:民營企業累計中標環比變化情況



8月重點政策文件


1) 五部門印發《2018年降低企業杠桿率工作要點》

8月3日,國家發改委、財政部、人民銀行、銀保監會和國資委聯合印發了《2018年降低企業杠桿率工作要點》(發改財金〔2018〕1135號)。文件提出要通過建立健全企業債務風險防控機制、深入推進市場化法治化債轉股、加快推動“僵尸企業”債務處置、協調推動兼并重組等其他降杠桿措施、完善降杠桿配套政策并做好降杠桿工作的組織協調和服務監督來加快推進降低企業杠桿率各項工作,打好防范化解重大風險攻堅戰,使宏觀杠桿率得到有效控制。


2) 財政部印發《跨省域補充耕地資金收支管理辦法》和《城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑資金收支管理辦法》

8月6日,財政部印發了《跨省域補充耕地資金收支管理辦法》和《城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑資金收支管理辦法》(財綜〔2018〕40號)?!犊缡∮蜓a充耕地資金收支管理辦法》通過總則、資金收取、資金下達、資金結算和使用以及附則共六大部分對跨省域補充耕地資金收支管理進行規范?!冻青l建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑資金收支管理辦法》通過總則、調劑資金收取、調劑資金下達、調劑資金結算和使用以及附則共六大部分對城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨省域調劑資金收支管理進行規范。


3) 財政部印發《地方政府債券彈性招標發行業務規程》

8月14日,財政部印發了《地方政府債券彈性招標發行業務規程》(財庫〔2018〕74號)。為進一步完善地方政府債券發行機制,保障地方政府債券發行工作順利開展,防范地方政府債券發行風險,文章提出了十六條針對地方政府債券彈性招標發行業務的規定。


4) 財政部印發關于《推進政府購買服務第三方績效評價工作的指導意見》

8月14日,財政部印發了《推進政府購買服務第三方績效評價工作的指導意見》(財綜〔2018〕42號)。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,提高政府購買服務質量,規范政府購買服務行為,文件通過總體要求、工作內容和工作要求共三大部分針對推進政府購買服務第三方績效評價工作提出相關意見。


5) 中國銀保監會辦公廳印發《關于進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》

8月17日,中國銀保監會辦公廳印發了《關于進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》(銀保監辦發〔2018〕76號)。通知提出:進一步疏通貨幣政策傳導機制,滿足實體經濟有效融資需求;大力發展普惠金融,強化小微企業、“三農”、民營企業等領域金融服務;支持基礎設施領域補短板,推動有效投資穩定增長;積極發展消費金融,增強消費對經濟的拉動作用;做好進出口企業金融服務,發揮金融在穩外貿中的積極作用;盤活存量資產,提高資金使用效率;有效運用保險資金,切實發揮風險管理和保障功能;規范經營行為,嚴禁附加不合理貸款條件和深化體制機制改革,加強服務實體經濟能力建設來提升金融服務實體經濟質效,推動穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,實現金融與實體經濟的良性循環。


6) 中共中央國務院發布《關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》

8月19日,中共中央、國務院辦發布了《關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。文件要求加快補齊貧困地區基礎設施短板,強化財政投入保障,加大金融扶貧支持力度,規范扶貧領域融資,進一步加強資金整合,賦予貧困縣更充分的資源配置權,確保整合資金圍繞脫貧攻堅項目精準使用,提高使用效率和效益。


7) 財政部印發《地方政府債券公開承銷發行業務規程》

8月20日,財政部印發了《地方政府債券公開發行業務規程》(財庫〔2018〕68號)。通過總則、公開承銷參與方、公開承銷流程、公開承銷現場管理和附則共五大部分對地方政府債券公開承銷發行業務進行規范。


8) 財政部印發《關于做好地方政府專項債券發行工作的意見》

8月24日, 財政部印發了《關于做好地方政府專項債券發行工作的意見》(財庫〔2018〕72號)。文件提出通過加快專項債券發行進度、提升專項債券發行市場化水平、優化債券發行程序、簡化債券信息披露流程、加快專項債券資金撥付使用和加強債券信息報送共六大部分對地方政府專項債券的發行工作進行規范。


9) 生態環境部印發《關于生態環境領域進一步深化“放管服”改革,推動經濟高質量發展的指導意見》

8月31日,生態環境部印發了《關于生態環境領域進一步深化“放管服”改革,推動經濟高質量發展的指導意見》(環規財〔2018〕86號)。文件提出通過加快審批制度改革,激發發展活力與動力;強化環境監管執法,營造公平發展環境;優化生態環境公共服務,增強服務高質量發展能力;推進環保產業發展,打造高質量發展新增長點和健全生態環境經濟政策,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用來深化生態環境的“放管服”改革。



8PPP重要活動


1) 十三屆全國人大常委會第五次會議在北京舉行

8月27日,十三屆全國人大常委會第五次會議由栗戰書委員長在北京人民大會堂主持召開。會議上,國家發展改革委員會主任何立峰進行了國務院關于今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告對上半年工作進行總結,包括創新和完善宏觀調控,經濟運行保持在合理區間;聚焦補短板強弱項,三大攻堅戰扎實推進;以主動開放促深化改革,市場活力和發展動力持續釋放;深入推進供給側結構性改革,促進實體經濟轉型升級取得新成效;強化創新第一動力作用,新動能快速成長壯大;統籌推動城鄉區域協調發展,優勢互補良性互動更加明顯和著力保障和改善民生并發展成果更多更公平惠及人民群眾。報告對下半年工作進行重點規劃,包括加強宏觀政策統籌協調保持經濟平穩健康發展;擴大國內有效需求;把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務;扎實有效推進三大攻堅戰;加大重點難點領域改革力度;加快落實對外開放重大舉措;激發城鄉區域發展新活力和做好民生保障和社會穩定工作。

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