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市場動態

2018年7月全國PPP項目市場動態

日期:2018-08-11

北京明樹數據科技有限公司獨家每月向市場發布全國PPP市場的最新動態,數據包括項目成交金額、分區域項目成交狀況、分行業項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本,以及民營企業參與PPP的數據專欄,并提供最新PPP相關政策文件介紹和PPP重要活動介紹。

*所有數據均根據公開信息整理統計,歡迎主管部門及行業機構引用,引用請注明出處:北京明樹數據科技有限公司



PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了183個PPP項目,共計1923.97億元,截止至2018年7月底,全國范圍內公布中標的PPP項目已達到11.52萬億元,總個數為7904個。7月PPP落地項目規模較上月有所增加,但項目個數有所下降,具體如下圖所示:


圖1:全國PPP項目月度成交環比增長情況

圖2:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目規模)

圖3:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目數量)


分區域成交情況

從區域成交的情況來看,本月河南省、廣東省和貴州省成交的項目金額排名前列,分別成交了365.0億元、393.1億元、169.1億元。截止至2018年7月底,貴州省落地項目總規模超過了新疆地區,云南省、河南省和貴州省占據了累計實施PPP項目金額的前三位。具體如下圖所示:

圖4:各省級行政單位本月成交情況

圖5:各省級行政單位累計成交情況



分行業成交情況

本月市政工程行業以617.5億元的成交金額占據了行業成交榜的首位,生態環境保護和城鎮綜合開發行業也貢獻了較大的成交份額。具體如下圖所示:


圖6:各行業本月成交情況

圖7:各行業累計成交情況



月度十大項目

本月中標規模最大的項目為南陽市國家儲備林基地建設(一期)PPP項目,項目規模達到了138.17億。本月成交規模排名前十的項目分別為:


月度十大社會資本

本月東莞市東清水污染治理有限公司以累計231.93億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為(以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績):


不同行業背景社會資本市場份額統計

我們將社會資本按照行業背景和所有制背景進行了分類,不同社會資本中標金額和中標個數數據分別如下:

圖8:不同行業背景投資人累計成交金額

圖9:不同行業背景投資人累計成交個數

圖10:不同所有制投資人累計成交金額

圖11:不同所有制投資人累計成交個數



民營企業專題

本月民營企業作為單獨投標方或聯合體牽頭方共中標89個項目,合計491.45億元,本月民企中標項目個數與上月持平。中標區域、行業分布如下圖所示:

圖12:民營企業單月中標區域分布



圖13:民營企業單月中標行業分布


圖14:民營企業累計中標環比變化情況



7月重點政策文件


1) 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》

7月3日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》。文件要求優化科研項目評審管理、改進科技人才評價方式、完善科研機構評估制度、加強監督評估和科研誠信體系建設、加強組織實施并確保政策措施落地見效。

2) 中共中央 國務院印發《關于完善國有金融資本管理的指導意見》

7月8日,中共中央國務院印發了《關于完善國有金融資本管理的指導意見》。文件要求要完善國有金融資本管理體制、優化國有金融資本管理制度、促進國有金融機構持續健康經營、加強黨對國有金融機構的領導、協同推進強化落實。

3) 國務院辦公廳印發《關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》

7月13日,國務院辦公廳印發《關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》(國辦發〔2018〕52號)。文件提出了完善規劃管理規定、有序推進項目實施、強化項目風險管控、完善規劃與項目監管體系的意見。

4) 財政部發布題為《中央財政支持農村金融改革發展》的文章

7月17日,財政部發布題為《中央財政支持農村金融改革發展》的文章。文章表明黨中央、國務院高度重視農村金融改革發展工作并進行了一系列重要部署,包括出臺多項稅收優惠政策支持農村金融發展、推動金融機構強化支農惠農投入保障、構建政府性融資擔保體系降低融資成本、加大農業保險保障支持力度、運用PPP模式促進農村發展和設立普惠金融發展專項資金,滿足鄉村振興多樣化金融需求。

5) 國家能源局綜合司發布《關于做好城鎮生活垃圾焚燒發電項目運行監測評價工作有關要求的通知》

7月17日,國家能源局綜合司印發了《關于做好城鎮生活垃圾焚燒發電項目運行監測評價工作有關要求的通知》(國能綜通新能〔2018〕106號)。文件中規定了監測評價內容,包括項目的發電情況如裝機容量、發電量、上網電量、供熱量、發電設備平均利用小時數和焚燒線累計運行小時數等;項目垃圾處理情況,如項目進廠垃圾量和化石燃料消耗折合標煤量等;項目獲得國家補貼資金情況,如項目獲取的(或應獲取的)國家可再生能源電價附加補貼資金和累計實際獲得國家可再生能源電價附加補貼資金,以及地方政府支付(或應支付)垃圾處理費等;行業總體運行情況,在以上項目監測內容的基礎上,對行業運行情況進行分析評價,分析行業發展質量和效益,研究存在的問題和困難,提出對策措施。

6) 兩部門印發《林業生態保護恢復資金管理辦法的通知》

7月26日,財政部、國家林業和草原局印發了《林業生態保護恢復資金管理辦法的通知》(財農〔2018〕66號)。文件從總則、資金使用范圍、資金分配、資金下達、資金管理監督和附則明確了林業生態保護恢復資金管理的辦法。

7) 國務院印發《關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》

7月30日,國務院印發《關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》(國發〔2018〕23號)。文件明確了試點的主要內容包括功能定位、組建方式、授權機制、治理結構、運行模式和監督與約束機制。提出試點工作的實施步驟應分級組織、分類推進、穩妥開展,并根據試點進展情況及時總結推廣有關經驗。

8) 國資委印發《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》

7月30日,國資委印發《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》(國資委令第37號)。文件指出,對中央企業經營管理有關人員違反國家法律法規、國有資產監管規章制度和企業內部管理規定等,未履行或未正確履行職責,在經營投資中造成國有資產損失或其他嚴重不良后果的,要依法依規嚴肅問責;責任追究工作要貫徹落實“三個區分開來”重要要求,既考慮量的標準也考慮質的不同,恰當公正地處理相關責任人;國資委和中央企業原則上按照國有資本出資關系和干部管理權限,對不同層級經營管理人員進行追究處理;堅持懲治教育和制度建設相結合,加大典型案例總結和通報力度,推動中央企業不斷完善規章制度,提高經營管理水平。



7PPP重要活動


1) 國務院常務會議在北京舉辦

7月23日,國務院總理李克強在北京主持召開國務院常務會議,會議圍繞兩件大事展開討論:第一件是部署更好發揮財政金融政策作用,支持擴內需調結構促進實體經濟發展。具體措施為積極財政政策要更加積極、穩健的貨幣政策要松緊適度、加快國家融資擔?;鸪鲑Y到位并努力實現每年新增支持15萬家(次)小微企業和1400億元貸款目標,堅決出清“僵尸企業”,減少無效資金占用;第二件是確定圍繞補短板增后勁惠民生推動有效投資的措施。具體措施體現為深化投資領域“放管服”改革并調動民間投資積極性、有效保障在建項目資金需求、對接發展和民生需要并推進建設和儲備一批重大項目。

2) 中共中央政治局會議在北京召開

7月31日,中共中央總書記習近平在北京主持召開中共中央政治局會議。會議指出,當前經濟運行穩中有變,面臨一些新問題新挑戰,外部環境發生明顯變化。要抓住主要矛盾,采取針對性強的措施加以解決。下半年,要保持經濟社會大局穩定,深入推進供給側結構性改革,打好“三大攻堅戰”,加快建設現代化經濟體系,推動高質量發展,任務艱巨繁重。要堅持穩中求進工作總基調,保持經濟運行在合理區間,加強統籌協調,形成政策合力,精準施策,扎實細致工作。

3) 中國政信發展論壇暨中央財經大學政信研究院成立一周年慶典在中財大廈舉辦

7月7日,首屆中國政信發展論壇暨中央財經大學政信研究院成立一周年慶典在中財大廈成功舉辦。本次論壇是在國家發改委、財政部、中國人民銀行等政府部門指導下,由中央財經大學主辦,中央財經大學政信研究院承辦,國投信達集團協辦,對外經濟貿易大學“一帶一路”PPP發展研究中心及中國政信研究院提供戰略支持。論壇以“回歸本源、創新發展”為主題,匯聚中國最頂尖的各領域專家,深入探討中國政信發展的理論與熱點問題。北京明樹數據為中國政信發展論壇提供戰略支持,明樹數據CEO肖光睿先生參加本次論壇活動,并做PPP信用體系構建路徑與要點的主題演講。

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