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市場動態

2018年6月全國PPP項目市場動態

日期:2018-07-16

北京明樹數據科技有限公司獨家每月向市場發布全國PPP市場的最新動態,數據包括項目成交金額、分區域項目成交狀況、分行業項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本,以及民營企業參與PPP的數據專欄,并提供最新PPP相關政策文件介紹和PPP重要活動介紹。

*所有數據均根據公開信息整理統計,歡迎主管部門及行業機構引用,引用請注明出處:北京明樹數據科技有限公司



PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了1681.10億元的PPP項目,截止至2018年6月底,全國范圍內公布中標的PPP項目已達到11.31萬億元,6月PPP落地項目個數較上月有所增加,但總項目規模繼續下降。具體如下圖所示:


圖1:全國PPP項目月度成交環比增長情況


圖2:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目規模)


圖3:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目數量)


分區域成交情況

從區域成交的情況來看,本月河南省、廣東省和貴州省成交的項目金額排名前列,分別成交了296.4億元、189.9億元、157.8億元。截止至2018年6月底,云南省、河南省和新疆自治區占據了累計實施PPP項目金額的前三位。具體如下圖所示:

圖4:各省級行政單位本月成交情況


圖5:各省級行政單位累計成交情況




分行業成交情況

本月市政工程行業以510.8億元的成交金額占據了行業成交榜的首位,城鎮綜合開發和交通運輸行業也貢獻了較大的成交份額。具體如下圖所示:

圖6:各行業本月成交情況

圖7:各行業累計成交情況



月度十大項目

本月中標規模最大的項目為清鎮市產業新城PPP項目,項目規模達到了97.33億。本月成交規模排名前十的項目分別為:


月度十大社會資本

本月華夏幸?;鶚I股份有限公司以累計97.33億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為(以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績):


不同行業背景社會資本市場份額統計

我們將社會資本按照行業背景和所有制背景進行了分類,不同社會資本中標金額和中標個數數據分別如下:

圖8:不同行業背景投資人累計成交金額


圖9:不同行業背景投資人累計成交個數

圖10:不同所有制投資人累計成交金額

圖11:不同所有制投資人累計成交個數



民營企業專題

本月民營企業作為單獨投標方或聯合體牽頭方共中標95個項目,合計556.50億元,本月民企中標項目個數與上月持平。中標區域、行業分布如下圖所示:

圖12:民營企業單月中標區域分布


圖13:民營企業單月中標行業分布


圖14:民營企業累計中標環比變化情況



6月重點政策文件


1) 銀保監會發布《關于印發銀行業金融機構聯合授信管理辦法(試行)的通知》

6月1日,銀保監會發布《關于印發銀行業金融機構聯合授信管理辦法(試行)的通知》(銀保監發〔2018〕24號)。管理辦法為抑制多頭融資、過度融資行為,有效防控企業杠桿率上升引發的信用風險。辦法提出要充分認識聯合授信的重要意義、切實加強工作組織協調、選好試點企業并持續監測跟蹤。

2) 國家發改委發布《關于印發必須招標的基礎設施和公共事業項目范圍規定的通知》

6月6日,國家發改委發布《必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定》(發改法規規〔2018〕843號)。規定明確必須招標的具體范圍包括煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源基礎設施項目;鐵路、公路、管道、水運,以及公共航空和 A1 級通用機場等交通運輸基礎設施項目;電信樞紐、通信信息網絡等通信基礎設施項目;防洪、灌溉、排澇、引(供)水等水利基礎設施項目,和城市軌道交通等城建項目。

3) 深圳市發改委發布《關于印發深圳市政府和社會資本合(PPP)實施細則的通知》

6月12日,深圳市發改委發布《關于印發深圳市政府和社會資本合作(PPP)實施細則的通知》(深發改〔2018〕620號)。本細則為進一步規范政府和社會資本合作項目的操作流程而制定。細則分別從總則、綜合信息管理系統建設、項目儲備、項目論證、社會資本方選擇、項目執行、項目移交、支持保障和附則進行規范。

4) 國務院發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》

6月16日,國務院發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》。文件指出要深刻認識生態環境保護面臨的形勢,深入貫徹習近平生態文明思想,全面加強黨對生態環境保護的領導。通過加快構建生態文明體系,確保到2035年節約資源和保護生態環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式總體形成,生態環境質量實現根本好轉,美麗中國目標基本實現。到本世紀中葉,生態文明全面提升,實現生態環境領域國家治理體系和治理能力現代化。

5) 財政部發布《政府購買服務管理辦法(征求意見稿)》

6月26日,財政部就其草擬的《政府購買服務管理辦法(征求意見稿)》向社會公開征求意見。文件主要涉及購買主體、承接主體、指導性目錄等內容的調整。為制止地方以政府購買服務名義違法違規融資,文件還明確了8項購買內容負面清單,明確不屬于政府職責范圍的服務事項、服務與工程打包的項目等8項內容不得列入指導性目錄。

6) 財政部發布《關于2018年退還部分行業增值稅留抵稅額有關稅收政策的通知》

6月27日 ,財政部發布《關于2018年退還部分行業增值稅留抵稅額有關稅收政策的通知》(財稅〔2018〕70號 ),明確退還期末留抵稅額的行業企業范圍包括裝備制造等先進制造業和研發等現代服務業、電網企業;提出退還期末留抵稅額納稅人的納稅信用等級為A級或B級;并明確退還期末留抵稅額的計算。

7) 銀保監會發布《金融資產投資公司管理辦法(試行)》

6月29日,銀保監會發布《金融資產投資公司管理辦法(試行)》(中國銀行保險監督管理委員會2018年第4號令)。此管理辦法為推動市場化、法治化銀行債權轉股權健康有序開展,規范銀行債權轉股權業務行為而制定。管理辦法分為六章對金融資產投資公司進行規范,分別為總則,設立、變更與終止,業務范圍和業務規則,風險管理,監督管理和附則。


6PPP重要活動


1) 2018世界交通運輸大會在北京舉行

2018世界交通運輸大會于6月18日至21日在北京市國家會議中心舉行。本次大會由中國科學技術協會、交通運輸部、中國工程院共同主辦,大會主題為“交通讓世界更美好”。大會內容主要分為六大板塊,包括開幕式暨主旨報告、“一帶一路”國際交通研討會、學術論壇、交通科技博覽會、2018世界大學生橋梁設計大賽、WTC智庫產品發布及專項活動。北京明樹數據科技有限公司作為《中國交通運輸2017》報告的數據支持單位,參加2018世界交通運輸大會。明樹數據常務副總經理李飛先生參會并做主題為《回顧2017年交通PPP,展望2018年交通PPP》的分享。

2) 2018 CDI中國開發區創新發展大會在上海舉辦

2018 CDI中國開發區創新發展大會于6月28-29日在上海環球港凱悅酒店成功舉辦。本次大會由商務部投資促進事務局、中國國際投資促進會、長江經濟帶國家級經開區協同發展聯盟主辦,龍元明城投資管理(上海)有限公司、上海龍元天冊企業管理有限公司聯合主辦。大會以“全球協同、融合創新”為主題,采用一個主論壇和三個分論壇模式,聚焦”協同、融合、高質量發展、全球聯合創新、新舊動能轉換、產業創新發展模式“等關鍵內容。


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