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市場動態

2018年5月全國PPP項目市場動態

日期:2018-06-15


北京明樹數據科技有限公司獨家每月向市場發布全國PPP市場的最新動態,數據包括項目成交金額、分區域項目成交狀況、分行業項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本,以及民營企業參與PPP的數據專欄,并提供最新PPP相關政策文件介紹和PPP重要活動介紹。

*所有數據均根據公開信息整理統計,歡迎主管部門及行業機構引用,引用請注明出處:北京明樹數據科技有限公司



PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了2343.01億元的PPP項目,截止至2018年5月底,全國范圍內公布中標的PPP項目已達到11.02萬億元,5月PPP落地項目環比同比皆有所下降。具體如下圖所示:


圖1:全國PPP項目月度成交環比增長情況


圖2:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目規模)


圖3:全國PPP項目月度成交同比增長情況(項目數量)


分區域成交情況

從區域成交的情況來看,本月浙江省、河南省和吉林省成交的項目金額排名前列,分別成交了421.6億元、297.6億元、202.9億元。截止至2018年5月底,河南省累計成交PPP項目總量超過新疆自治區,云南省、河南省和新疆自治區占據了累計實施PPP項目金額的前三位。具體如下圖所示:

圖4:各省級行政單位本月成交情況


圖5:各省級行政單位累計成交情況



分行業成交情況

本月交通運輸行業以1005億元的成交金額占據了行業成交榜的首位,生態環境行業和市政工程行業也貢獻了較大的成交份額。具體如下圖所示:

圖6:各行業本月成交情況


圖7:各行業累計成交情況



月度十大項目

本月中標規模最大的項目為杭溫鐵路國家混合所有制改革試點和PPP示范項目,項目規模達到了390.1億。本月成交規模排名前十的項目分別為:


月度十大社會資本

本月百盛聯合集團有限公司以累計390.1億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為(以下僅統計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業績):



不同行業背景社會資本市場份額統計

我們將社會資本按照行業背景和所有制背景進行了分類,不同社會資本中標金額和中標個數數據分別如下:

圖8:不同行業背景投資人累計成交金額


圖9:不同行業背景投資人累計成交個數

圖10:不同所有制投資人累計成交金額

圖11:不同所有制投資人累計成交個數



民營企業專題

本月民營企業作為單獨投標方或聯合體牽頭方共中標95個項目,合計1135.04億元,本月民企中標項目有大幅提升。中標區域、行業分布如下圖所示:

圖12:民營企業單月中標區域分布


圖13:民營企業單月中標行業分布


圖14:民營企業累計中標環比變化情況



5月重點政策文件



1) 財政部發布《關于加強地方預算執行管理 加快支出進度的通知》

5月3日,財政部發布《關于加強地方預算執行管理 加快支出進度的通知》(財預〔2018〕65號),提出加快下達轉移支付預算;抓緊細化落實年初未分配到部門和下級財政的預算;推進財政存量資金的統籌使用;加強地方政府債券發行與庫款管理的統籌協調;加快資金撥付進度;切實加強財政暫付款項管理等。

2) 國務院辦公廳發布《關于對2017年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報》

5月3日,國務院辦公廳發布《關于對2017年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報》(國辦發〔2018〕28號),對推廣政府和社會資本合作(PPP)模式工作有力、社會資本參與度較高的市、縣(市、區、旗)在PPP項目以獎代補政策評審時予以優先支持,對于進入中央財政PPP示范項目名單且通過評審的新建項目,投資規模3億元以下的項目獎勵300萬元,3億元(含3億元)至10億元的項目獎勵500萬元,10億元以上(含10億元)項目獎勵800萬元;對相關市、縣(市、區、旗)在2019年安排中央預算內投資PPP項目前期工作專項補助時給予優先傾斜和支持。

3) 財政部發布《關于做好2018年地方政府債券發行工作的意見》

5月8日,財政部發布《關于做好2018年地方政府債券發行工作的意見》(財庫〔2018〕61號),提出加強地方政府債券發行計劃管理、提升地方政府債券發行定價市場化水平、合理設置地方政府債券期限結構、完善地方政府債券信用評級和信息披露機制、促進地方政府債券投資主體多元化、加強債券資金管理、提高地方政府債券發行服務水平、加強債券發行組織領導等措施。

4) 交通運輸部發布《農村公路建設管理辦法》

5月8日,交通運輸部發布《農村公路建設管理辦法》(中華人民共和國交通運輸部令2018年第4號),對2006年部第3號令進行了修訂。此次《辦法》修訂聚焦突出問題,認真吸收地方經驗,注重發揮地方、基層和農民的積極性,著力解決地方主體責任不落實、資金難籌措等堵點,為深入推進“四好農村路”建設提供了實施路徑和政策舉措。

5) 中國證券業協會發布修訂后的《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》

5月11日,中國證券業協會發布修訂后的《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》(中證協發〔2018〕102號),此次修訂的主要內容包括:一是堅持從嚴監管,對于發行人財務會計文件存在虛假記載或公司存在其他重大違法行為的禁止發行債券時限延長;同時,將最近6個月內因違反公司債券相關規定被證券交易所等自律組織采取紀律處分的發行人納入負面清單。二是將前期監管實踐以及政策文件明確的相關監管要求納入負面清單,進一步夯實公司債券發行監管的規則依據。三是強化對債券募集資金的規范管理,防止“脫實向虛”,引導資金進入實體經濟,尤其是國家產業政策鼓勵的領域。此外,進一步明確發行人重要子公司存在負面清單相關條款規定情形的,視同發行人屬于負面清單范疇。

6) 兩部委聯合發布《關于完善市場約束機制 嚴格防范外債風險和地方債務風險的通知》

5月11日,國家發展改革委、財政部聯合發布《關于完善市場約束機制嚴格防范外債風險和地方債務風險的通知》(發改外資〔2018〕706號),文件指出,擬舉借中長期外債企業(含金融機構)要實現實體化運營,依法合規開展市場化融資,充分論證發行外債的必要性、可行性、經濟性和財務可持續性,同時依托自身資信狀況制定外債本息償付計劃,落實償債保障措施。嚴禁企業以各種名義要求或接受地方政府及其所屬部門為其市場化融資行為提供擔?;虺袚鷥攤熑?,切實做到“誰用誰借、誰借誰還、審慎決策、風險自擔”。

7) 國務院辦公廳發布《關于開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》

5月18日,國務院辦公廳發布《關于開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》(國辦發〔2018〕33號),提出2018年,試點地區建成工程建設項目審批制度框架和管理系統,按照規定的流程,審批時間壓減一半以上,由目前平均200多個工作日壓減至120個工作日。2019年,總結推廣試點經驗,在全國范圍開展工程建設項目審批制度改革,上半年將審批時間壓減至120個工作日,試點地區審批事項和時間進一步減少;地級及以上城市建成工程建設項目審批制度框架和管理系統。2020年,基本建成全國統一的工程建設項目審批和管理體系。

8) 三部委聯合發布《上市公司國有股權監督管理辦法》

5月18日,國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國證券監督管理委員會聯合發布《上市公司國有股權監督管理辦法》(國務院國有資產監督管理委員會 財政部 中國證券監督管理委員會令第36號),36號令與2016年出臺的《企業國有資產交易監督管理辦法》(國資委財政部令第32號)共同構成了覆蓋上市公司國有股權和非上市公司國有產權,較為完整的企業國有資產交易監管制度體系,在企業國有資產規范運作、國有資源市場化配置、促進國有資產保值增值、防止國有資產流失等方面必將發揮重要作用。

9) 交通運輸部發布《城市軌道交通運營管理規定》

5月24日,交通運輸部發布《城市軌道交通運營管理規定》(中華人民共和國交通運輸部令2018年第8號),將于7月1日起施行。文件要求建立運營服務質量承諾制度,運營單位要向社會公布運營服務質量承諾,行業管理部門定期對運營單位服務質量進行監督考評,并向社會公布結果。

10) 中國銀保監會發布《商業銀行流動性風險管理辦法》

5月25日,為促進商業銀行提升流動性風險管理水平,維護銀行體系安全穩健運行,銀保監會發布《商業銀行流動性風險管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會 令 2018年第3號),此次修訂的主要內容包括:一是新引入三個量化指標。其中,凈穩定資金比例適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行,優質流動性資產充足率適用于資產規模小于2000億元的商業銀行,流動性匹配率適用于全部商業銀行。二是進一步完善流動性風險監測體系。對部分監測指標的計算方法進行了合理優化,強調其在風險管理和監管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。文件自2018年7月1日起施行。



5PPP重要活動


1) 第三屆中國PPP學術高峰論壇在大連理工大學舉行

2018年5月19日至20日,由中國高校PPP論壇與大連理工大學管理與經濟學部聯合主辦,清華大學PPP研究中心支持的第三屆中國PPP學術高峰論壇在大連理工大學成功召開。本次論壇主題為“PPP的行穩致遠——規范運作中國PPP項目的對策”,旨在號召PPP學術界、實務界關注項目推進過程中的輕項目運營、績效考核體系不明晰、地方政府債務風險加劇等問題。


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